Hyperscaler dominieren, europäische Cloud-Anbieter stagnieren Cloud-Markt: KI treibt Wachstum, Europa verliert den Anschluss

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Trotz boomender Nachfrage nach Cloud-Infrastrukturdiensten gelingt es Europas Anbietern nicht, ihre Position auszubauen. Während Big Tech ihre Dominanz mit Milliardeninvestitionen festigen, bleibt europäischen Playern nur die Rolle in Nischenmärkten.

„Wir können GenAI dafür danken, dass es einen ohnehin schon großen und wachstumsstarken Markt noch weiter vergrößert hat“, so John Dinsdale, Chefanalyst bei der Synergy Research Group. Dem Marktforschungsunternehmen zufolge sind die Umsätze mit Cloud-Infrastrukturdiensten im vergangenen Jahr auf 330 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Zum Vergleich: 2017 waren es noch weniger als 50 Milliarden US-Dollar. Dabei hatte sich das Wachstum bis 2023 auf knapp unter 20 Prozent verlangsamt. Seitdem ist der Markt aber in Folge des Aufstiegs von künstlicher Intelligenz (KI) aber wieder durchgestartet, wie die Statista-Grafik (siehe Abb. 1) zeigt. Und das wird laut Dinsdale auch erstmal nicht ändern: „Wir prognostizieren, dass das durchschnittliche jährliche Wachstum in den nächsten fünf Jahren bei über 20 Prozent bleiben wird.“

AWS bleibt weltweiter Cloud-Marktführer

Der globale Markt für Cloud-Computing wächst ungebremst weiter. Im ersten Quartal 2025 erreichten die Umsätze mit Infrastruktur-Services nach Angaben des Statista Research Departments rund 90,9 Milliarden US-Dollar. An der Spitze steht nach wie vor Amazon Web Services (AWS) mit einem Marktanteil von mehr als 30 Prozent. Microsoft Azure folgt mit etwa 23 Prozent, während Google seinen Platz unter den drei führenden Hyperscalern festigt (siehe Abb. 2). Bereits im Gesamtjahr 2024 hatte die Branche mit einem Umsatz von 596 Milliarden US-Dollar eine neue Rekordmarke erreicht – und die Nachfrage steigt weiter.

Abb. 1. Die Grafik zeigt den weltweiten Umsatz mit Cloud-Infrastrukturdiensten (Quelle: Statista).

Das Wachstum spiegelt sich auch in der Vielfalt der angebotenen Cloud-Dienste wider. Besonders stark gefragt sind Software-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Service und Platform-as-a-Service. Vor allem SaaS-Lösungen wie Customer Relationship Management (CRM) oder Enterprise Resource Planning (ERP) haben sich weltweit durchgesetzt, da sie Unternehmen eine sofort nutzbare und skalierbare Infrastruktur bereitstellen.

Auch in Deutschland gewinnt die Cloud zunehmend an Bedeutung. Innerhalb von fünf Jahren haben sich die Umsätze hierzulande nahezu verdreifacht. Heute setzt die Mehrheit der Unternehmen auf Cloud-Angebote – überwiegend auf Public-Cloud-Modelle, die mehreren Kunden parallel zur Verfügung stehen. Private-Cloud-Systeme spielen zwar weiterhin eine Rolle, doch die Flexibilität und Skalierbarkeit der Public Cloud hat sie zum bevorzugten Modell in der deutschen Unternehmenslandschaft gemacht.

Drei Goliaths gegen viele Davids

Die europäische Cloud-Wirtschaft wächst zwar ebenfalls rasant, doch vom Boom profitieren vor allem US-Konzerne. Laut aktuellen Zahlen der Synergy Research Group stieg der Umsatz mit Cloud-Infrastrukturdiensten in Europa von 2017 bis 2024 um das Sechsfache auf rund 61 Milliarden Euro. Europäische Anbieter konnten ihre Umsätze zwar verdreifachen, ihren Marktanteil jedoch nicht halten: Von 29 Prozent im Jahr 2017 fiel er auf 15 Prozent im Jahr 2022 und stagniert seither.

Die Gewinner dieser Entwicklung heißen Amazon, Microsoft und Google. Die drei US-Giganten vereinen inzwischen 70 Prozent des europäischen Marktes auf sich. SAP und die Deutsche Telekom führen das Feld der europäischen Anbieter an, kommen jedoch jeweils nur auf etwa zwei Prozent Marktanteil. Dahinter folgen OVHcloud, Telecom Italia, Orange sowie zahlreiche regionale Player – ihre Rolle bleibt jedoch auf Nischen und spezifische lokale Anforderungen beschränkt. Regional sind Großbritannien und Deutschland die größten Cloud-Märkte in Europa, die höchsten Wachstumsraten verzeichnen allerdings Irland, Spanien und Italien.

Milliardeninvestments sichern US-Dominanz

Für 2025 prognostiziert Synergy einen Marktumsatz von rund 72 Milliarden Euro (36 Milliarden Euro allein im ersten Halbjahr). Das Wachstum wird vor allem von Public-IaaS- und PaaS-Diensten getragen, während Hosted-Private-Cloud-Lösungen langsamer zulegen. Einen besonderen Schub bringt derzeit die künstliche Intelligenz: Spezialisierte Dienste wie GPU-as-a-Service oder generative AI-Plattformen wachsen um 140 bis 160 Prozent.

John Dinsdale, Chefanalyst bei Synergy, zieht ein ernüchterndes Fazit: „Der Cloud-Markt ist ein Spiel der Größenordnung, bei dem aufstrebende Marktführer enorme finanzielle Risiken eingehen, eine langfristige Perspektive hinsichtlich Investitionen und Rentabilität haben, eine fokussierte Entschlossenheit zum Erfolg an den Tag legen und konsequent operative Exzellenz erzielen müssen. Kein europäisches Unternehmen kommt diesen Kriterien auch nur annähernd nahe, was dazu führt, dass die fünf Marktführer allesamt US-amerikanische Unternehmen sind.“ Mit Investitionen von rund zehn Milliarden Euro pro Quartal bauten die US-Anbieter ihre Dominanz weiter aus. Europäische Player hätten sich daher weitgehend auf lokale Nischenkunden und Partnerschaften mit den Hyperscalern zurückgezogen – ohne Aussicht, die Marktanteile entscheidend zu verschieben.

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